MWC安静闭幕,近期消费电子职业重视焦点会集在蓝宝石与LED,智能手机供应链则相对疲弱。

  LED灯珠价格已达到室内照明能够大幅度的进步浸透率的初步:咱们调研发现,市面上封装好的国产LED灯珠价格,已能做到一瓦0.8人民币的价格,用国外的LED芯片则约是一瓦1人民币。

  基本上,已达到球泡灯厂商所预期的价格带,现在主要是等候下半年的终端补助方针落地,那么国内LED照明商场要放量的时刻点就会到来。上半年整个工业确定性高,下半年则是要看六月的海外终端库存以及国内的LED球泡灯补助方针。上游芯片厂以及下流渠道商股价在前期上涨较多后,近期呈现回调,主张重视:三安光电、德豪润达、阳光照明、佛山照明、鸿利光电。

  蓝宝石价格连续提价:LED照明需求蓄势待发,以及苹果将在下半年的新品上扩展选用的利多,商场关心蓝宝石工业。一季度在蓝宝石基板厂顺畅调提价格后,图画化蓝宝石基板(PSS)也将在二季度开端提价,以PSS基板来看,供需缺口相当大,各大厂都有2倍产能的订单量,实践缺口2~3成。近期商场对iPhone6上选用蓝宝石盖板的预期越来越务实,反而有利相关族群下一年的成绩能见度。蓝宝石概念股包含:天通股份、东晶电子、大族激光、晶盛机电、水晶光电。

  截止2014年2月28日,电子板块全体市盈率(TTM_全体法除掉负值)下降为45.87x。子职业中,触摸屏较为抗跌,下降1.40%,安防、LED、蓝宝石则别离跌落8.49%、7.06%、5.51%。MWC上智能手机及穿戴式设备新品迭出,稀缺性零部件金属机壳、指纹识别)职业**厂商将继续获益。新能源轿车迸发带动车载电子概念股十分重视,短期内存在向上空间。三月行将进入年报密布发布期,主张投资人精选生长确定性高且具安全边沿的个股,如安防**厂商。

  一季度的下行危险:1)苹果工业链备货量与苹果终端实践出货量不匹配;2)LED贬价过快。上行危险:中移动iPhone开卖后,需求高于预期。

  2022年Micro/Mini LED使用将占全体LED外延片使用量11%

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